华电辽宁能源发展股份有限公司发行并表类REITs项目竞争性谈判公告
采购组织机构：华电辽宁能源发展股份有限公司物资分公司 发布时间：2024-08-13
基本信息
采购单号： GT202408000491
采购方式： 公开竞争性谈判
采购类型： 服务
报价方式： 整单报价
报名截止时间： 2024-08-18 1
首轮应答截止时间： 2024-08-21 09:30
服务开始时间： 2024-09-04
备注：
资格条件
华电辽宁能源发展股份有限公司发行并表类REITs项目竞争性谈判公告
项目编号：JSWZ-LN-2024-589
一、项目单位：华电辽宁能源发展股份有限公司
二、谈判组织单位：华电辽宁能源发展股份有限公司物资分公司
三、 谈判采购内容：
华电辽宁能源发展股份有限公司以内蒙古华电金源新能源有限公司、阜新华电新能源发电有限公司、彰武华电新能源发电有限公司、康平华电风力发电有限公司为标的资产，发行权益型并表类REITs项目，拟发起设立并表合伙企业，并以并表合伙企业的LP份额为基础资产，注册发行并表类REITs，实现外部权益资金的引入，根据市场业绩、监管评价和报价水平等，选聘并表类REITs项目计划管理人及销售机构。
计划管理人承担的主要工作内容如下：
1、应组建专业发行团队，由管理人聘请法律顾问、销售机构、财务顾问、资产服务机构等中介机构，并组建人员充足、结构分工合理、综合素质高、有丰富的同类项目经验的工作小组，按照国家有关规定和市场惯例，为本资产支持证券产品发行提供服务。采购响应文件中所承诺的人员应确保到位及稳定性，以保障高效、优质地完成资产支持证券产品发行工作；
2、梳理标的资产工作。进行资产可行性分析，根据采购人的要求，提供方案设计、产品发行等专业性意见和建议，制定合理的并表类REITs产品发行工作计划，并对发行时间、发行期限、本息兑付安排以及资金用途等内容提供合理化建议。结合标的资产出具融资方案并根据公司要求在产品结构等方面进行调整优化，对公司的估值提出建议，协助公司推进相关内部流程；
3、申报工作。组织全体参与机构开展尽职调查并解决项目推进过程中的重点和难点问题、项目承做与申报材料制作报送，根据并表类REITs项目申报要求，申报材料主要包括计划说明书、交易文件、评级报告、法律意见书、评估报告、现金流预测报告、绿色认证报告（如需）或其它符合产品情况的报告、会计处理意见书（如需）等；
4、监管沟通工作。负责与沪深证券交易所等监管机构的沟通工作，配合监管机构审核，反馈监管机构问询；
5、推动销售机构开展销售工作，保障产品成功发行。服务内容主要包括：推进并表类REITs销售路演工作，根据项目情况、市场情况建议发行窗口，完成销售发行等服务并保障发行利率在同业可比较低的水平；
6、存续期及产品结束期后服务工作。管理人在产品存续期开展资金归集、分配兑付、定期及临时信息披露、召开持有人会议，持续跟进、推动评级、会计师、评估机构按照相关文件及合同约定履行相关工作责任；并根据监管要求推动年审报告、清算报告等。产品结束期，应配合采购人需求，完成产品终止相关工作，包括不限于专项计划的清算、底层合伙企业注销等事宜；
7、其它工作。
本次竞争性谈判后，得分第一名中标计划管理人，其余方为销售机构。销售机构的销售费用将被包含在管理人的管理费报价中，具体根据项目实际销售结果及各销售机构的贡献程度，确认后由管理人向销售机构分别支付销售费用。
根据项目发行和集团公司金融服务采购要求，拟通过竞争性谈判采购方式确定管理人，管理费详见商务文件报价要求。管理费的报价还应包括项目成交人需支付的咨询服务费、与并表类REITs项目相关法律顾问费、销售费用、财务顾问费等，管理人后续与上述机构签署合同，支付费用。
四、资金来源：企业自筹
五、项目概况：
1、项目标的：内蒙古华电金源新能源有限公司、阜新华电新能源发电有限公司、彰武华电新能源发电有限公司、康平华电风力发电有限公司。
2、项目地址：辽宁省沈阳市
3、产品介绍：本次金山股份拟发行的并表类REITs产品采取“资产支持专项计划+有限合伙企业”结构，即以有限合伙企业为核心载体，通过结构化设计，华电辽能将有限合伙企业纳入合并报表范围。并表类REITs可以在不影响经营规模和资产规模的前提下，盘活存量资产，实现现金流回流。A类有限合伙份额（类REITs募集资金）在合并报表层面计入少数股东权益，同时募集资金用以偿还项目公司及华电辽能体系内存量负债，实现外部有息负债降低及所有者权益增加，有效降低企业资产负债率。
六、资格审查方式为资格后审，应答人必须按资格后审条件内容逐项、准确的提供全部资料（资格后审过程中，将对应答人提供的资料与资格后审条件逐项核对），否则将不能通过资格审查。应答人应具备以下资质条件：
1.应答人为中华人民共和国境内合法注册的独立法人或其他组织，具有独立承担民事责任能力，具有独立订立合同的权利；
2.没有处于被责令停产、停业或进入破产程序，生产经营不正常或不具备合同履约能力；
3.没有处于行政主管部门或中国华电集团有限公司系统内单位相关文件确认的禁止报价的处罚期内；
4.供应商与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加本项目竞谈。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目竞谈；
5.应答人不得被市场监督管理机关在全国企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）中列入严重违法失信企业名单（在谈判期间尚未解除的）；
6.应答人不得在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入“失信被执行人名单”（在谈判期间尚未解除的）”。
7.应答人不得被国家应急管理部（www.mem.gov.cn）列入安全生产失信联合惩戒“黑名单”名单（在评审期间尚未解除的）；
8.与采购人存在诉讼关系的不得参加应答；
9.应答人参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有不良经营行为、重大安全事故及质量问题、因应答人违约或不恰当履约引起的合同争议纠纷及仲裁和诉讼等记录；
10.应答人应为《关于发布中国华电集团有限公司债票发行中介服务机构备选库（2020年版）的通知》（中国华电财资函〔2020〕）文件中所列示的证券公司类或银行类销售机构。
11.业绩要求：应答人自2021年至响应截止日应至少具有3项类REITs或同类项目服务业绩，需提供专项计划说明书及发行规模主要信息扫描件。
12.本项目不接受联合体谈判。
特别说明：应答人在竞争性谈判过程中存在虚报资质、业绩造假、组织或参与围标、串标等行为，将被直接取消该项目的应答资格，并按照《中国华电集团有限公司供应商管理办法》（中国华电工制[2023]116号）规定，确定为不良行为供应商，根据情节轻重，自通告日期起取消其在华电系统内1-3年及以上交易资格，处理期满后自动恢复为C级供应商。
七、竞争性谈判公告发布媒体与时间：
2、发售起止时间：2024年至2024年
1
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八、竞争性谈判文件的获取
1、凡有意参与本次竞争性谈判的应答人，（注：未曾在中国电力商务招标网www.dlswzb.com上注册会员的投标单位应先注册。注册联系人：李 晨 手机:18911078205 ）
3、参加本次竞争性谈判的供应商需在报名截止时间前点击报名，并以电子邮件方式提交加盖公章的回执确认单、授权委托书及电汇凭证扫描件，否则视为放弃参与谈判的资格。
邮件标题必须注明：×××公司参加×××项目谈判，联系人：×××，联系电话：×××。不接受传真，不接待来访。不按要求提供的，视为无效报名。
4、我公司收到参加竞争性谈判供应商的回执确认单、授权委托书及电汇凭证扫描件后，将于报名截止后统一为供应商开通下载竞争性谈判文件的权限。
5、竞争性谈判文件收费500元，竞争性谈判文件一经售出不予退还。
您的权限不能浏览详细信息,非正式会员请联系办理入网事宜，成为正式会员后可下载详细的招标公告、报名表格、附件以及部分招标文件等.
联系人：李 晨
手机：18911078205
电话：400-889-6261
传真：010-58043585
邮箱：lc@dlswzb.com
